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全球今年經濟正成長沒問題,方興未艾的電動車概念股及汽車準標配零件廠,醞釀爆發性成長,瞄準相關個股低接布局正是時新莊美食候。

文.馮泉富

全球大部分的國家都擔心2016年的經濟成長問題,大部分的財經專家也擔憂景氣變數增多,IMF一月六日再度下修竹山鎮年菜2017預購了2016年全球GDP增長率至2.9%,本刊先前(801期)也提到,引領全球的美國企業資本支出不如預期,市場目前正忙著應對來自中國的黑天鵝,而無暇他顧,美股開年第一周也殺聲震天,讓投資人一開年就不順心;不過,投資人此時更應冷靜從源頭思考下一步,避免自亂陣腳。

今年全球整體需求仍正向成長

不論你是否認為IMF高估2016年全球GDP增長率,至少目前為止,雲林分享年菜訂購全球沒有一個專業機構認為今年會衰退。既然以強勢貨幣(美元)計算的全球GDP總量是增長的,這代表整體需求還是正向成長的;因此,資本市場在某個板塊出現亮點的機率就很大。

例如,市場法人機構紛紛下修蘋果手機的需求量,市場預估,今年上半年iPhone出貨量將較去年同期衰退15%至20%,但全球APP下載總量卻一路破表創新高,法人機構預估蘋果APP程式平台的獲利占比未來將攀高,這代表市場需求已經從硬體規格左鎮鄉年菜2017預購的追求悄悄移轉至軟體的服務。

再就近舉例,台灣景氣不苗栗縣年菜2017預購佳眾所周知,但儘管出口數據衰退到創六年新高(2015年出口總額年衰退10.6%),餐飲業去年前十一月累計營收仍是增長2.75%。結論就是:「市場需求從未消失,只是改變方向」。

封面故事上期從美國人口結構觀察,可預期未來的服務型需求為經濟增長重心,而中國十三五計畫的結構調整,也將使經濟增長由投資及出口,逐漸轉為消費需求來帶動。既然全球前兩大經濟體將由消費需求主導經濟成長,我們就必須進一步了解新世代人口的消費觀念,才能在資本市場的投資領域穩操勝券。

台灣消費品進口創新高的意義

「消費驅動」已形成全球趨勢,即使是出口導向的台灣也會受此趨勢牽引。雖然台灣去年進出口雙雙大幅衰退,但是由進口消費數據卻看到不一樣的景象。去年台灣進口總額2289.2億美元,比2014年減少451億美元,衰退16.5%,但消費品進口303億美元,創歷年新高,比2014年成長3.8%,其中手機增4.4億美元,成長15.4%,小客車增3.6億美元,成長9.4%,而藥妝用品增2.2億美元,成長5.3%,紡織品增1.8億美元,年增9.6%,高階手機和價格昂貴的進口車,市場需求仍持續擴大。顯然,消費趨勢已逐漸向品牌、品質、品味、健康、時尚、便利性靠攏。

談到健康環保,現在汽油已跌到比礦泉水還便宜,理論上價格大約八萬美元省油訴求的電動車應該會賣不好才對,但是美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)去年第四季交車總量達17400輛,刷新單季交車紀錄,季增率為48%,年增率高達75%,全年交車量則為50580輛。

由於Model X休旅車供不應求,特斯拉表示,三月底前會加快腳步讓Model X可進入全面生產階段,加州費利蒙(Fremont)組裝廠每周將可生產1600~1800輛的Model S和Model X。

聚焦特斯拉電動車推薦年菜供應鏈

由此現象可以看出,特斯拉賣的是環保、品味、時尚。該公司目標是在2020年底前達到年銷售量五十萬台,這馬上就可帶出一個需求增長的產業族群。國內電動車相關供應鏈的公司諸如F-貿聯(3665)、和大(1536)、台達電(2308)、健和興(3003)等發展空間顯然提高不少。

汽車產業除了環保的訴求以外,新世代的消費更重視安全,就猶如重視食品安全一般。由於科技應用的演進,過去可能是遙不可及的安全、方便等功能逐一實現,全球汽車業朝ADAS系統發展。

目前我們正處於由被動式安全保護,提升至主動式安全保護與先進駕駛輔助系統的過程,受惠於各國汽車安全政策加持,越來越多類似TPMS、倒車影像、自動剎車等新應用崛起,加上中期發展重點在於車聯網,以目前各大電子、網通廠都對未來的車聯網展現出高度發展意願,車聯網可望成為物聯網中第一個被實現的應用,在此趨勢下,汽車上的電子設備越來越多,意法半導體的估計,汽車電子在整車成本中占比將由現今的25%提高到2020年的50%,整體產值屆時也將高達二千億美元以上,因此汽車電子產業的長線成長趨勢穩健且明確。

倒車影像變標配 商機龐大

美國國家公路交通安全局宣布,2016年五月起在美國販售之新款車,重輛低於一萬磅之乘用車至少10%配備倒車影像,而2018年時制定所有出廠新車都必須配備倒車影像系統,此舉將更加確定倒車影像在汽車安全配備產業的長多趨勢,估計在美國即可創造出每年一千五百萬套CMOS,超過七億美元的商機,且如同TPMS一樣,預期未來將有更多國家追隨美國的腳步強制加裝,倒車影像未來商機龐大。

根據J.D power 2015年全美消費者滿意度調查報告指出,美國汽車消費者最感興趣的五種汽車新配置為盲點偵測、夜視、防碰撞、智慧後視鏡與自癒車漆,而中國因地狹人稠,車輛碰撞事故多,因此中國汽車消費者最感興趣的前三項配備為行車紀錄器、倒車影像與防碰撞系統,反映在銷售數字上,防碰撞系統因技術尚未成熟、搭載率有限,而倒車影像系統因車廠技術日趨成熟,2015年中國倒車影像市場呈現爆發式的倍數成長,而預期倒車影像的配備將由高階車款,逐步普及至中低階車款,倒車影像產品的成長性不可小覷,國內代表性廠商同致(3552)可長線追蹤。

目前防撞系統也是全球各大車廠積極朝普及化發展的方向之一。根據Euro NCAP 歐盟新車安全評鑑協會發表研究報告指出,加裝AEB(Autonomous Emergency Braking)自動緊急煞車,在車速小於五十km/hr時,將可減少38%追撞意外事件。而NHTSA(美國國家公路交通安全管理局)宣布將自動煞車系統( crash imminent braking, CIB)與動態煞車(dynamic brake support, DBS)兩項主動式煞車輔助配備列為新車推薦配備項目之一,根據NHTSA報告指出,2013年度有30%事故屬後方追撞事故,一年發生約170萬次追撞行車事故,造成約一千七百人死亡,五十萬人受傷,而此類事故可藉由CIB與DBS兩項配備大幅減少事故發生。(文未完)

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